A corrida à inteligência artificial entrou numa nova fase.
A Samsung já tem cerca de 80% da sua capacidade de memória para 2027 reservada através de acordos de longo prazo com empresas como a Nvidia, Google e Microsoft. O restante 20% está a ser disputado por todos os outros.
Samsung com 80% da produção de memória para 2027 reservada com contratos de 5 anos e pagamentos antecipados de 20 a 25%
A mudança representa uma rutura com décadas de hábitos na indústria de semicondutores.
Os contratos trimestrais a preço de mercado deram lugar a acordos de cinco anos ou mais com extensões anuais, pagamentos antecipados em dinheiro de 20 a 25% e cláusulas de compra obrigatória que obrigam os clientes a pagar mesmo que cancelem. Os valores antecipados estão a ser usados para financiar a construção de novas fábricas.
O fenómeno não se limita à memória. A Samsung Electro-Mechanics está a fechar um acordo de 507 milhões de dólares com a Delta Electronics para condensadores cerâmicos, a LS Cable assinou contratos de cinco anos com a Meta e o Google e a LG Electronics garantiu um contrato de chillers de 3,7 mil milhões de dólares com uma empresa americana de infraestrutura. Toda a cadeia de fornecimento de hardware de IA está a ser reservada com anos de antecedência.
Para os consumidores comuns, o foco dos fabricantes nos clientes de servidores pode resultar em menor disponibilidade e preços mais resistentes em memória DDR5, memória gráfica e SSDs.
O risco inverso também existe. Se o boom da IA abrandar, os fabricantes de chips com contratos rígidos de cinco anos podem enfrentar cancelamentos massivos e renegociações difíceis.
Sobre o autor
Aproveite a campanha:
